내 장례는 보다 경건하고 아름답게.... 장례고객의 한결같은 소망이 모인 상조기업, 그 거대한 몸집이 고객의 의사와는 상관없이 또 소유자를 갈아탔다.
웅진그룹이 프리드라이프를 인수하기 위해 사모펀드 운용사 VIG파트너스와 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 29일 공시했다.
이번 계약에 따라 웅진은 프리드라이프 보통주 60만1223주(자기주식을 제외한 총 발행주식 총수의 99.77%)를 취득하게 된다. 해당 지분에 대한 인수금액은 약 8830억원이다. 웅진은 계약금으로 883억원을 납입하고, 다음 달 말까지 잔금 지급에 나설 예정이다.
웅진은 지난 2월 17일 프리드라이프 지분 인수를 위한 배타적 우선협상권을 부여받은 바 있다. 이후 5주가량의 정밀 실사를 거쳐 VIG파트너스와 인수금액 및 주요 조건에 최종 합의했다.
VIG파트너스의 매각 희망금액은 1조원 수준인 것으로 알려졌다. 하지만 웅진과의 최종 협상 과정에서 9000억원 미만으로 조정됐다. 현금성 자산이 부족한 웅진 측에서 인수금액 조정에 공을 들인 것으로 보인다. 지난해 말 기준 웅진의 현금성 자산은 490억원에 불과하다.
웅진은 6000억원 규모의 인수금융을 통해 자금 조달에 나설 예정이다. DB증권과 우리은행이 주선하며, 금리는 5% 후반대, 만기는 5년이다. 웅진은 지난 10일 1000억원 규모의 영구채를 발행했다.
프리드라이프는 지난 3월 말 기준 선수금 2조3000억원을 보유한 국내 상조 업계 1위 기업이다. 2위는 1조5000억원 규모의 보람그룹, 3위는 1조3300억원 수준의 교원라이프다.
웅진은 국내 상조 시장의 성장성을 긍정적으로 보고 있다. 공정거래위원회에 따르면 국내 상조 시장은 2020년 5조8800억원 규모에서 지난해 9조4500억원으로 커졌다.
웅진은 국내 상조 시장이 오는 2029년까지 연평균 5%씩 성장할 것으로 전망한다. 특히 교육·레저·정보기술(IT) 등 기존 계열사와 프리드라이프의 상조 서비스를 활용한 시너지 효과 등에 기대를 걸고 있다.
